"Während ich diese Worte zu Papier bringe, trifft sich die Hexe Margaret Morgan mit ihrem 'Zirkel der 6' tief im Wald, der unser geliebtes Salem umgibt. Ihre blasphemische Musik hallt in meinem Geiste wider und treibt mich in den Wahnsinn. Ich, Jonathan Hawthorne, schwöre im Angesicht Gottes, an diesem Tage des Herrn 1696, alle Kreaturen auszulöschen, die beschlossen haben, sich mit dem Dämon Satan und seiner Armee zu verbinden." Reverend Jonathan Hawthorne (Andrew Prine, "Gettysburg") meint es bitterernst: Am 27. September 1696 brennen Margaret Morgan (Meg Foster, "Masters Of The Universe") und ihr "Hexenzirkel der 6" auf dem Scheiterhaufen. Aber Morgan hat noch ein teuflisches Ass im Ärmel - einen Fluch: Hawthornes Blutlinie wird das Eingangstor sein, durch das die Höllenbrut die Erde besteigen wird.
Mehr als drei Jahrhunderte später ahnt Heidi LaRoc (Sheri Moon Zombie, "Das Haus der 1000 Leichen", "Halloween"-Reihe) nichts von der blutigen Vergangenheit ihres Heimatortes. Sie ist Radio-DJane, gerade wieder clean und lebt mit ihrem Hund Troy allein in einer Wohnung eines altehrwürdigen Apartmenthauses. Eines Tages erhält sie eine alte Holzbox, in der sich eine dicke Vinyl-Platte befindet. "Ein Geschenk der Lords" ist der einzige Hinweis darauf, woher die Scheibe kommt. Heidi spielt sie ab. Die Platte funktioniert nur rückwärts.
Als Heidi die Töne vernimmt, wird sie schlagartig müde, bekommt Kopfschmerzen. Bei jedem Hören der Tonfolge verschlimmern sie sich. Francis Matthias (Bruce Davison, "X-Men"-Reihe), der in Heidis Sendung gerade sein Buch "Satans letztes Gefecht" über die Hexenverbrennungen in Salem vorstellt, wird hellhörig - und beginnt zu recherchieren.
Er findet mehr über die geheimnisvollen "Lords" heraus: Margaret Morgan und ihr "Zirkel der 6" wurden einst als die "Lords von Salem" bezeichnet. Sie sollen in den Wäldern um den Ort herum Teufelsmusik gespielt haben, um von den Seelen der Frauen von Salem Besitz zu ergreifen. Matthias stößt auf das Tagebuch von Reverend Hawthorne - und dessen letzte verstörende Seiten. Und er findet heraus, dass Heidi LaRoc nur ein Künstlername ist. Heidis richtiger Name ist Adelheid Elisabeth Hawthorne, Nachfahrin des Hexen jagenden Reverends. Matthias schaudert: Er ist sich sicher, dass etwas Böses seinen Fuß nach Salem gesetzt hat und er Heidi warnen muss.
Als Matthias an ihrem Apartmenthaus auftaucht, fängt ihn die Vermieterin Lacy (Judy Geeson, "Der Adler ist gelandet") ab: Heidi sei nicht da, aber er könne bei einer Tasse Tee mit ihr in ihrer Wohnung auf sie warten. Matthias willigt ein und geht mit der freundlichen älteren Dame ins Haus. Ein tödlicher Fehler, wie sich kurz darauf herausstellen wird. Lacy und ihre beiden Freundinnen Sonny (Dee Wallace, "Cujo", "E.T.") und Megan (Patricia Quinn, "Rocky Horror Picture Show") haben große Pläne mit Heidi. Teuflische Pläne.
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